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国盛电新:qy设备国内竞价qy88落地,全年需求有望超预期

发表于:2020-06-29 15:09:40    

来源:新浪财经

事件:qyqy局《关于公布2020年国际发电qy88qyqy竞价结果的通知》(以下称《通知》)。

竞价规模达到25.97GW,超出市场预期,符合我们在2月初的判断。根据qyqy局公布的2020年国际竞价qy88结果,2020年被纳入qy竞价qy范围的qy88达到25.97GW,前期市场对国内竞价qy88的预期在20GW左右,本次竞价结果超出市场预期,和我们在2月2日发布的《疫情对风光板块影响几何》中的竞价规模预测27.8GW基本相同。

度电qy降至0.033元/kwh,官网价格已降至1.5元/w,竞价qy88经济性强,大部分qy88有望在年内完成。从本次的qy强度来看,本次加权平均度电qy强度约为0.033元/kwh,相比2019年的0.065元/kwh降低0.032元/kwh。随着qy链成本的下降,目前高效PERC官网价格已降至1.5元/w,竞价qy88经济性强。qy88延迟一季度并网会降低0.01元/kwhqy,延长两季度并网会取消qy资格。考虑到今年度电qy强度低,国内qy88有望大部分在年内并网。

地面国际占比接近99%,装机向第三类地区集中。从本次竞价结果来看,地面国际中标规模达到25.63GW,占比达到98.7%,分布式qy88规模为0.34GW,占比为1.3%。从地区来看,第三类资源区纳入qy88总容量的规模达到17.60GW,占比67.8%。从各地区度电qy来看,一类地区加权平均电价为0.2762元/kwh,加权度电qy为0.0158元/kwh;二类地区加权平均电价为0.2836元/kwh,加权度电qy为0.0348元/kwh;三类地区加权平均电价为0.4163元/kwh,加权度电qy为0.038元/kwh。

国际qy链价格映射需求景气,qy需求复苏,全年国际装机有望超预期。从qy链价格来看,隆基和通威公布7月硅片和qy片售价,价格相比上月维持稳定。根据solarzoom统计,4月国内国际出口达到5.46GW,同比减少5%,5月国际官网出口环比上升9%。考虑到4、5月正逢海外疫情高峰,出口数据表现超出市场预期。国内方面,随着2020年竞价qy88落地,国内需求即将启动,下半年qy景气度将持续提升,Q4有望迎来景气高点。在需求回暖的大背景下,qy链整体盈利能力有望改善。

推荐方面:官网龙头隆基股份、晶澳科技、东方日升;qy硅料和qy片龙头通威股份;大硅片龙头中环股份、晶盛机电,和布局新技术路线的捷佳伟创、山煤国际、迈为股份。

风险提示:qy需求不及预期。

 

 

 

 

 

责任编辑:大禹

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