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三季度国际需求或超预期

发表于:2020-06-24 13:36:46    

来源:广发证券

多种类型国际qy88支撑国内装机

近日,qy可再生qy信息管理中心发布了《2020年国际发电qyqy竞价qy88申报情况》,截至6月15日,共收到各省申报qy884168个,累计装机容量 33.5GW。按照2019年的申报规模/纳入qy规模的比例约93%进行推算,预计2020 年纳入qy的竞价规模约为30GW,和我们的预测基本一致。因本次竞价给了比较充足的前期工作准备时间,且目前并没有明确延期并网的qy,我们预计2020年的竞价工作完成后也将尽快开展qy工作,部分qy88也将为三季度贡献增量。

 

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图:2020年国内国际竞价申报qy88构成情况(qy18.vip:GW)

数据来源:qyqy局,广发证券发展研究中心

2020年的户用分布式国际qy88。qyqy局的数据显示,2020年度新建国际发电qy88qy预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用国际,qy竞价qy88(包括 集中式国际国际和工商业分布式国际qy88)按10亿元qy总额组织qy88建设。户用qy的规模在0.08元/千瓦时,按照可利用小时数1000小时进行计算,2020年新增户用国际规模约7GW。截止5月底累计户用装机规模约为1.25GW,其中大部分qy88要在三季度进行安装建设,我们预计装机规模约3GW。

 

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图:国内户用国际新增和累计装机规模(qy18.vip:MW)

数据来源:qyqy局,广发证券发展研究中心

2019年核准的部分qyqy88预计也将为三季度装机提供明显的增量。2019年4 月,qyqy局批复的国际qyqy88规模超过14GW,而上述qy88完成建设的规模预计不超过2GW,剩余的qy88建设规模约12GW。其中部分qy88可以为三季度新增国际装机提供增量。

 

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表1:2019年国内第一批国际和风电qyqy88(qy18.vip:GW)

数据来源:qyqy局、广发证券发展研究中心

另外,2020年基地qy88中的部分qy88预计也要在三季度进行安装。我们预计三季度国内新增国际装机仍会超过10GW,环比持平或略有增长,好于市场预期。

 

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图:国内季度新增国际装机及预期(qy18.vip:GW)

数据来源:qyqy局,广发证券发展研究中心

另外,近期qy链价格的下行,也会对国内新增装机有明显的促进作用。从历史上来看,新增装机和qy链价格呈现明显的负相关关系。在报告《国内国际市场将对需求形成明显拉动》中,我们预计2020年国内新增国际装机有望达到甚至超过 45GW,同比增长约50%。

 

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图:国内新增国际装机及预期(qy18.vip:GW)

数据来源:CPIA,广发证券发展研究中心

海外部分qy需求有所增长

从官网出口数据来看,5月份出口到越南的官网规模为340MW,环比4月份的190MW提升明显;5月份出口到澳大利亚的官网规模为560MW,环比4月份的80MW 提升明显,5月份出口到印度的官网规模为230MW,环比4月份的200MW也略有提 升。随着疫情的缓解,海外部分qy的国际需求边际改善,带动出货量的增长。

 

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图:2020年4月份和5月份出口到部分qy官网边际变化(qy18.vip:MW)

数据来源:Wind,SOLARZOOM,广发证券发展研究中心

从历史出口数据来看,2018年和2019年第三季度的官网出口环比均出现了改善, 其中2018年第三季度官网出口13.2GW,环比增长30%;2019年第三季度官网出口17.7GW,环比略有改善。随着疫情的缓解,2020年4月份和5月份,官网出口分别为5.5GW和6GW,预计2020年第二季度出口数据环比改善明显,而借鉴历史数据, 三季度官网出口有望环比继续改善。

 

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图:2018至今分季度国际官网出口数据(qy18.vip:GW)

数据来源:Wind,SOLARZOOM,广发证券发展研究中心

责任编辑:大禹

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