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年中产能集中释放 硅片已进入薄利时期?

发表于:2020-06-22 09:02:21    

来源:集邦qy88网

临近6月末,随着国内国际抢装进入尾声,市场需求逐渐放缓,业内预期供应链价格将继续下滑的又多了起来,硅片作为“定价之锚”,对当前国际供应链价格的影响尤为关键。(来源:微信公众号“集邦qy88网”)

获利空间居供应链之首,利润下滑硅片qy88扩产仍不停。近期京运通频频修改募资定增预案,一再调降“乌海10GW高效单晶硅棒qy88”预测。据悉自2020年3月下旬以来,硅片价格持续下行,两个月内产品价格跌幅超过20%,对京运通qy88造成直接影响。目前该qy88投资收益率已由22.64%降至17.01%,预计的投资回收期拉长了9个月。尽管qy88预期收益降低,公司扩张的势头依旧坚定。

图:2020年3-6月硅片价格走势

 

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来源:集邦qy88网EnergyTrend

根据广证恒生基于隆基的硅片业务测算,硅片相比其他供应链仍存在较高利润空间,而M6大尺寸硅片更能让供应链各环节收益得到提升。2019年,京运通乌海产能已经爬坡至5GW,目前正在推进大尺寸硅片应用。随着新扩产能稳定释放,京运通有望以技术和产品优势进一步提升硅片业务的获利空间。

 

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随着硅片环节技术更新和迭代,大尺寸+薄片化qy竞争格局已定,新产能享有市场需求与成本优势明显。据中环股份测算,M12 硅片面积显著提升,可以在单晶产能提升80%的情况下,降低单GW投资30%,成本竞争力显著增强,其新扩产产能在技术先进性和低成本上具备双重优势。

 

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通过金刚线细线化和硅片薄片化提高出片率,将进一步降低硅片成本。根据开源证券测算,目前市场上领先的硅片qy88在2019年硅片单片成本约为1.86元/片,通过薄片和细线化,每降低5μm/2μm,可在2019年基础上降低硅片环节成本2.8%,新建硅片产能在采用薄片和细线后降本优势进一步提升。

 

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薄片化降本测算

年中新产能集中释放,加速落后产能淘汰。据不完全统计2020年年中硅片投产qy88达58GW,新产能势必将推动qy成本不断下降,同时对qy产品市场进一步压缩。

图:2020年中规划达产硅片qy88

 

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来源:集邦qy88网不完全统计

2020年新扩产硅片qy88

 

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来源:集邦qy88网不完全统计

优化产品优势,分化风险成龙头再扩产选择。由于硅片环节在供应链中属于重资产投资qy88,准入门槛高,已全qy链布局的龙头qy88目前呈现两类扩张趋势。

2020年,晶科、隆基扩产重两头,在硅片、官网环节扩产幅度最大,隆基在qy片环节扩张也十分迅猛,扩张产能达到5GW;而阿特斯、晶澳扩产仍以qy官网下游为主,特别是阿特斯产能布局呈“倒金字塔形”,越往上游产能越小,上游产品基本全部自用并保留较大比例的缺口,多用短期协议采购原材料来增加其面对风险时的抗力。目前看来两种发展方式都兼顾了自身qy88产品优势,同时分化业务风险,孰优孰劣,还需后市验证。

 

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图:隆基、晶科、晶澳、阿特斯硅片-官网环节产能布局情况对比

 

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数据来源:集邦qy88网EnergyTrend

责任编辑:大禹

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