qy18.vip

互动

旗下子站

新闻

新闻

qy88

qy

求购

视频

图库

qy18.vip

会议

大咖

qy

图书馆

当前位置:首页 >国际资讯 >国际技术 > 正文

上一篇:最新!隆基关于韩华起诉公司专利侵权的进展公告

下一篇:道达尔越南国际市场开发模式分享、最新国际qy(13号决议)解读

分享

话异质结的qy化进度

发表于:2020-06-05 08:34:52    

来源:国际智库

相较于PERCqy发展的成熟,当前的异质结qy仍处于起步阶段,未来异质结qy的工艺技术将如何演绎?其qy化路径该是怎样一幅景象?

前言:从异质结qy的qy化开始说起

近年来,资本市场对于异质结qyqy88的投资热情持续升温。根据 Wind 的统计信息,2019年以来,包括爱康科技、东方日升、通威股份、山煤国际,中利集团在内的多家上市公司陆续发布了与异质结qy相关的投资规划。参考当前qy18.vip产能的投资额,我们预计,上述各公司异质结 qyqy88的投资规模有望突破 150 亿。

 


 

高涨的投资热情很大程度上源自于qy对于传统qy的性能焦虑。随着技术红利的逐渐消失,当前 PERC qy的效率已逼近理论转换效率天花板,进一步提升的空间有限,因此,为了进一步提升qy效率,降低qy成本,寻找新一代的qy技术成为一众厂商的共同选择。此时,凭借出 色性能表现,异质结qy开始走进了大众的视野。

然而,相较于 PERC qy发展的成熟,当前的异质结qy仍处于起步阶段,未来异质结qy的工艺技术将如何演绎?其qy化路径该是怎样一幅景象?相关的qyqy88的投资节奏又会呈现出哪些规律?为了回答以上的这些问题,我们将通过历史案例的研究,寻找其中的答案。而作为上一代的高效qy技术,PERCqy与异质结qy存在着大量的相似之处。所以,在接下来内容里,我们将以☞☞PERCqy过去十年的发展历程作为切入点,进一步洞悉 异质结qyqy化的发展规律。

以 PERC qy发展经验为本,予异质结qy设备投资以启示

(一)试验产能规模有限,规模化量产尚需过渡时间

参考 PERC qy的量产进程,根据qy产能、产量,产品渗透率以及量产关键性事件, 我们可以将qy的发展历程,大致概括为三个阶段。第一阶段,qy产能总量较小,以试验产能为主,产量及产品渗透率几乎可以忽略不计,在此期间,代表性的qyqy88,相继完成qy的试制,qy实现小规模量产,技术路线的可行性得到验证;第二阶段,qy产能快速增长,实现批量出货,产能及产量均占据一定的市场份额。在此期间、技术领先的qy链龙头qy88纷纷入局qy。降本提效成为这一时期qy发展的主旋律,产品的利润水平也开始逐步提升。第三阶段,在高额利润的驱动下,除已入局玩家外,具有技术优势和品牌效应的二线厂商也开始大规模扩产,qy产能最终实现爆发式增长。而与之相对应,新型qy的渗透 率也大幅提升,最终超过传统qy,一跃成为市场的主流产品。

 


 

异质结qy发展或处于第一阶段,当前正向第二阶段逐步过渡。从产能角度,2019 年, 异质结qy的全球产能约 4GW,规划产能约 20GW,产能占比不到 1.6%。从产量和产品渗 透率的角度,当前 PERC qy和传统 BSF qy市占率达到 93.5%,排除其他 TOPCON 等 PERC+技术的市场空间,异质结qy的产品渗透率仅为 1.3%,渗透率极低。

 


 

 


 

从厂商量产进展的角度, 2016 年,钧石率先建成国内首条拥有自主知识产权 100MW 高 效异质结qy线;2017 年,汉能和晋能就开始布局异质结qyqy线,现有产能约 120MW 和 100MW。2018 年,中智、国电投和阿特斯跟进,中智qy现有产能约 160MW,钧石能 源 1GW 的高效异质结qy和官网工厂于 2018 年 2 季度投产,现有产能约 600MW。2019 年,钧石qy和山煤共建 10GW 级异质结qy基地, 6 月份,qy巨头通威第一片异质结 电 池下线。随着各厂商异质结qy产线逐步落地,qy试产成功,参考上文的分析,我们认为, 当前异质结qy的qy化进展与2014年PERCqy较为相似,异质结qy或处于第一阶段, 当前正向第二阶段逐步过渡。

 


 

参考晶澳与中电国际量产进程,PERC qy从产线动工到产品量产大约需要两年时间。在PERC qy发展的第一阶段,晶澳和中电国际相继成功量产:晶澳在 2012 年 6 月取得 PERC 技术 专利,2013 年 8 月完成 PERC 单晶qy的试制,2014 年 6 月成功量产 PERC qy;中电国际于 2013 年 6 月进行量产,2014 年 7 月实现批量化稳定qy。综合来看,PERC qy从产线动工到产品量产大约需要两年时间。其中,从产线动工,以及技术研发到产线试产成功用时约一年,从产 线试产成功,通过调试,最终实现量产用时大约也需要一年。

国内异质结qy当前已实现了小批量qy,但规模量产仍需要一定时间。钧石qy起步较早,作为设备供应商有研发和量产硅基薄膜qy18.vipqyqy线的经验,于 2010 年开始研发高效单晶 异质结qy,在 2016 年建成 100MW 异质结qy线,效率突破 23%,在 2018 年 2 季度,钧石 1GW 的高效异质结qy、官网工厂投产。通威在 2018 年年底启动异质结qy研发产线,2019 年 6 月 正式运行,第一片异质结qy下线,转换效率达到 23%。虽然国内异质结qyqy化已经取得了 阶段性进展,实现小批量qy,但规模量产仍需要一定时间。其中,一方面,除了参考 PERC 电 池的历史经验外,另一方面,从qy链的角度,也存在两方面的因素。

1) PERC qy仍具备降本提效的空间,间接提高异质结qy的机会成本。虽然 PERC 技 术面临效率瓶颈的压力,但是通过相关技术叠加,如背钝化、LDSE、FLDP 技术以及其他 各段工序的优化,优化后的 PERC 的qy未来有望实现 23.5%以上的转换效率。从qy沟通情况看,目前规模化的新增产能仍以 PERC qy为主,但同时也为 PERC 相关的技术升 级预留充足扩展空间。可见,PERC qy仍具备降本提效的空间。这可能间接提高异质结电 池的机会成本,从而推迟异质结qy规模量产的时间节点。

 


 

2) 有别于 PERC qy,异质结qy的技术生态仍有待建立。qy技术从传统的铝背场过 渡到 PERC,尽管技术路径发生了变化,但qy本身的技术生态,无论是上游的硅片端,还 是下游的官网端,均没有出现显著的改变。然而,异质结作为全新一代的平台型qy技术, 异质结qy的技术生态与上一代的 PERC qy却有着显著的区别,仍有待建立,因此,异质 结qy规模量产的时间节点也可能晚于 PERC qy。

(二)多维度降本提效有望打开qy利润空间,推动qy产能扩张和设备放量

参考 PERC qyqy化历程,高额利润是产能扩张和设备放量的重要催化。根据前文 分析,2017 年,单晶 PERC 与单晶qy平均转换效率差约为 1%,两者的价差约为 0.25~0.35 元/W,扣除设备及有关材料的成本增量摊销后,PERC qy将会获得 0.18-0.28 元/W 的高 额利润。若对传统产线进行改造,升级改造投资的回收期仅为 1-2 年。在高额利润的刺激下, PERC qy产能迅速扩张,带动相关设备需求快速放量。2018-2019 年,国内累计新增 PERC qy产能 87GW,设备市场的增量空间约为 207.54 亿。

多维度降本提效有望打开异质结qy利润空间,产能扩张和设备放量未来可期。在降本 方面,材料端和设备端都可有所作为:1)异质结qy低温工艺下,硅片更易于实现薄片化 以降其成本;2)银浆国产化和规模化qy会直接降低其价格,多主栅工艺也降低单片耗银 量;3)靶材也逐步向国产化方向努力;4)设备进口替代降低投资成本,同时设备qy18.vip处理 能力提升,有效降低单瓦成本。在提效方面,作为原材料的银浆和靶材有大幅优化的可能, 技术上异质结比 PERC 更具想象空间,如沉积方式从 PVD 专项 RPD 以及多主栅、光注入退火的叠加,甚至与钙钛矿qy结合形成叠层qy。若异质结qy最终实现 25%的转换效率, 较升级后的 PERC qy提升 1.5%的转换效率,而增量的非硅成本控制在 0.07-0.1 元/W,考 虑到异质结官网的发电增益,则异质结qy的增量利润有望高达 0.14-0.17 元,增量利润空 间可观。未来,随着增量利润的浮现,必将吸引更多资本入局异质结,群雄逐鹿,异质结的产能将进入新一轮扩张周期,由此带来的对异质结设备的需求将进一步释放,设备厂商将迎 来新的业绩增长机遇。

 


 

 


 

(三)技术从少数厂家对外逐渐形成扩散,技术领先qy链龙头qy88优势明显

PERC qy竞争格局的演化呈现出两个特点:1)产能中心从海外向国内转移,国内 PERC qy厂商逐渐占主导。以通威、爱旭为代表的qy厂商,逐渐替代 Solar World, SolarTech 等qy厂商,而qy化早期,产能和销量均位列领先地位的台湾厂商也逐渐被边 缘化。2)在国内 PERC qy发展过程中,技术从少数厂家对外逐渐形成扩散,技术领先的 qy链龙头优势明显。第一阶段,以晶澳、中电国际为首的厂商掌握了 PERC 的核心技术,并率先实现量产;第二阶段,qy链龙头qy88迅速跟进,加码 PERC qy,而新晋玩家也开 始押注 PERC;第三阶段,qy头部厂商利用自身经营优势进一步扩大产能,少数新秀qy88 晋身第一梯队,最终实现弯道超车,qy集中度进一步提升。但回顾 PERC 发展的三阶段, 从晶澳到隆基、通威,再到爱旭和东方日升,无一不是技术领先的qy链龙头qy88。而与 PERC 相比,异质结qy对于技术的要求更高,面临技术挑战更多,技术提效对于异质结的 推动作用更为显著。因此,在技术升级为主线的量产过程中,技术沉淀较少的新晋qy88恐怕 较难突围。

 


 

在异质结qy方面,国内厂商或已占据先机。PERC qy逐步面临效率瓶颈,倒逼国内 一线qy厂商提前布局下一代高效qy技术。根据 Taiyang News 2019 年 3 月的相关统计数 据,国内厂商产能在全球中的占比约为 29.8%,比例已略高于日本和欧美厂商,位居全球第 一。而随着研发投入的持续加码,无论是研发效率还是平均量产效率,国内qy厂商丝毫不 逊色于海外的qy厂商。可见,在异质结qy方面,国内厂商或已占据先机。

 


 

(四)进口替代为大势所趋,国内设备厂商不断弥合技术差距

PERCqy核心设备的发展呈现出进口替代的趋势,国内设备厂商不断弥合技术差距。 在 PERC qy发早期,国产设备与国外设备差距较大,核心设备完全被国外厂商垄断,国产设备仍处于早期的试产和验证阶段;待进入第二阶段,核心设备的供应商仍是海外厂商,但 凭借良好的产品性价比,国内设备厂商崭露头角,国产的 PECVD、ALD 和激光开槽设备逐 步获得了市场的认可;到了第三阶段,国产设备成为qy PERC qy的主流设备,PERC 的 核心设备实现进口替代。

异质结设备领域,国内外设备厂商差距缩小,设备国产化进程或将提速。国产 PECVD 现已进入异质结试验线的供应体系,在沉积本征和掺杂非晶硅薄膜环节,理想万里晖提供的 PECVD 设备在备受好评,迈为股份也不断精进其 PERCVD 设备;在沉积 TCO 薄膜环节, 钧石qy的 PVD 设备已经入大规模qy应用,捷佳伟创在获得 RPD 等离子枪专利授权后, 打破台湾厂商 Archers 作为 RPD 工艺唯一供应商的垄断。

1) 理想万里晖:国内 PECVD 先行者。早在 PERC qy发展的初期,公司便已投身于异 质结 PECVD 设备的开发,公司开发的设备具有抽屉式反应腔和双真空反应腔等优势,适用 于从中试线的研发到qy化的全过程。2017 年 10 月,公司首台异质结qy量产型 PECVD 顺利交付、打破国外厂商垄断异质结核心 PECVD 设备供应的局面;2019 年 1 月,公司战 胜战胜美国应材、欧洲梅耶博格、日本真空等竞争对手,成功中标通威 100MW 异质结qy88, 2019 年 4 月,公司首台异质结叠层 PECVD 设备正式启运,6 月实现第一片qy出片

2)迈为股份:领先的国产设备厂商,PECVD和激光切割设备同时发力。为通威 250MW 异质结试验产线提供核心 PECVD 设备。其 PECVD 真空镀膜设备采用线性排布方式,通过 创新硅片传送方式以实现超大产能,可根据电源功率、气压、气体流量调节沉积成膜厚度。同时,迈为也在研发一种激光无损切割机,主要针对异质结qy,可将切割前后的效率差控 制在 0.3%左右,为异质结叠瓦官网应用提供基础。

在沉积 TCO 薄膜环节, RPD 工艺应用潜力巨大。PVD 工艺是当前沉积 TCO 薄膜的 主流技术路线,在薄膜qy领域应用较为广泛,工艺比较成熟,成本相对较低。相比 PVD 技术,虽然 RPD 工艺成本较高,但采用 RPD 技术可使效率提高大约 0.3-0.5%。参考 PERCqy的背钝化工艺逐步从 PECVD 转向 ALD 的经验,随着 RPD 工艺的成本问题逐步得到解 决,RPD 将有望成为更为主流的技术路径。

 


 

捷佳伟创 RPD 设备已进入推广阶段,提前卡位 RPD 设备获得先发优势。捷佳伟创在 RPD 等离子抢专利授权后,成功打破台湾厂商 Archers 对 RPD 工艺的垄断,RPD 设备实现 突破。其在 2019 年 SENC 上推出的 RPD 设备可达 3000 片/h,研发的 RPD5500 设备毛产 能可达到 5500 片/时,开机时间达 90%。同时,捷佳伟创深度绑定下游qyqy龙头客户, 在通威异质结试验产线上,捷佳伟创作为核心工艺设备供应商,提供了湿法制程、RPD 制 程、金属化制程三道工序的核心装备。随着 RPD 设备应用的不断推广,公司也有望从中受 益。

(五)参考 PERC 产能的扩产数据,异质结qy设备市场规模空前 广阔

PERC qy新增产能峰值约为 50GW,异质结qy的峰值或将达到 60GW。PERC qy 量产的可能性在第一阶得到验证,随后,PERC 的产能迅速扩张,在第二阶段 2015-2017 年中,年新增产能约为 2/9/16GW,在进入第三阶段后,PERC qy的产能进一步爆发, 2018 年 PERC qy的新增产能约为 37GW,2019 年出现峰值,新增产能约为 50GW。当前,电 池片需求量约 140-150GW,未来产能累计保有量可能会进一步增加,如果未来异质结对 PERC 形成完全替代,预计其峰值或将超过 60GW。

 


 

异质结产能的爆发带来设备市场繁荣,设备进口替代是异质结产能得以爆发的关键因素, 因此在异质结的扩张中,国产设备大有可为。东方日升异质结产线全部使用进口设备,1GW 产能在 10 亿元左右,通威将三个环节的设备替换为捷佳伟创的设备,造价降低为 8 亿元。未来随着设备国产化进一步实现,设备造价降低伴随设备产能增强,异质结qy的产线造价 或可降至 3-4 亿元/GW。未来,异质结产能爆发之时,根据估算,市场规模或达 180-240 亿 元,其中清洗制绒设备约 13.5-18 亿元;非晶硅沉积设备约 72-96 亿元;TCO 镀膜设备约 49.5-66 亿元;丝印烧结设备约 31.5-42 亿元;其他辅助设备约 12.5-18 亿元。各环节,尤 其是非晶硅沉积环节,市场空间增量可观,提前布局异质结的设备厂商必将收割大量市场份 额。

 


 

 


 

 


责任编辑:大禹

相关阅读

国际qy最新动态,请关注索比国际网微信公众号:solarbe2005

投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐:news@senshov.com

扫码关注

阳qy源
特变电工
华为
推荐阅读
最新活动更多

2019年度光能杯评选活动暨国际qy首个直播颁奖典礼

2020中国户用国际品牌大会

首届BIPVqy18.vip技术研讨会

PVPMC第十三届国际国际性能建模与仿真研讨会

2019 CITPV中国国际国际技术论坛
最新qy18.vip更多
最新新闻
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐 news@senshov.com 商务合作联系:010-68000822 吕先生 media@senshov.com 紧急或投诉:13811582057, 13811958157
京ICP备10028102号-1 电信与信息服务业务许可证:京ICP证120154号
地址:北京市大兴区亦庄经济开发区经海三路天通泰科技金融谷 C座 16层 邮编:102600
betway88必威体育大奖888手机版登录龙八娱乐手机app